目 錄

　　未來兩年全球PE價(jià)格或?qū)⒚媾R重壓

　　2016年聚烯烴市場(chǎng)呈現(xiàn)出六大特色

　　中國(guó)塑料管材2020年產(chǎn)量或超1600萬噸

　　預(yù)測(cè)工程塑料年均復(fù)合增長(zhǎng)率或達(dá)7.2%

　　國(guó)內(nèi)首創(chuàng)聚丙烯連續(xù)預(yù)聚合工藝獲推廣

　　一、未來兩年全球PE價(jià)格或?qū)⒚媾R重壓

　　Polymer Consulting International主席兼咨詢顧問Robert Bauman表示，隨著美國(guó)聚乙烯產(chǎn)能逐漸擴(kuò)大，未來兩年全球PE價(jià)格將面臨重壓，2018年將迎來一場(chǎng)“大屠殺”。

　　他在拉丁美洲石化協(xié)會(huì)的年會(huì)間隙時(shí)稱：“我曾用過‘大屠殺’這個(gè)詞，并且還會(huì)繼續(xù)用它來描述聚乙烯市場(chǎng)未來發(fā)展的狀況?！?/p>

　　Bauman表示，美國(guó)聚乙烯擴(kuò)能項(xiàng)目可能會(huì)推遲，但不會(huì)取消。據(jù)ICIS安迅思估算，未來兩年美國(guó)市場(chǎng)將新增至少730萬噸/年的聚乙烯產(chǎn)能。這些擴(kuò)能項(xiàng)目主要源于美國(guó)頁(yè)巖氣革命。頁(yè)巖氣革命使美國(guó)在原料方面獲得相比其他大多數(shù)國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，全球石化局面因此發(fā)生轉(zhuǎn)變。

　　據(jù)Bauman預(yù)測(cè)，2020年后拉丁美洲將出現(xiàn)一或兩個(gè)重大石化項(xiàng)目，一項(xiàng)在由非常規(guī)油氣支撐的阿根廷，另一項(xiàng)則很可能在玻利維亞。

　　該咨詢顧問稱，阿根廷擁有巨大的頁(yè)巖氣儲(chǔ)備，很可能成為拉丁美洲的巨頭，目前正積極開發(fā)頁(yè)巖氣，其投資力度僅次于美國(guó)。

　　二、2016年聚烯烴市場(chǎng)呈現(xiàn)出六大特色

　　近年來，國(guó)內(nèi)聚烯烴產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，且未來仍處于產(chǎn)能增長(zhǎng)周期中，2014年以來，國(guó)內(nèi)煤制烯烴裝置投產(chǎn)較為集中，煤制烯烴企業(yè)依托成本優(yōu)勢(shì)，多集中于西北地區(qū)，隨著煤制烯烴的壯大，國(guó)內(nèi)聚烯烴市場(chǎng)原料呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇，運(yùn)輸環(huán)節(jié)也成為行業(yè)內(nèi)關(guān)注的另一焦點(diǎn)，2016年聚烯烴市場(chǎng)呈現(xiàn)出六大特色

　　煤制高壓/無規(guī)共聚來襲

　　聚乙烯方面，2016年國(guó)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)莫過于LDPE擴(kuò)能了，而本年度國(guó)內(nèi)LDPE投產(chǎn)裝置集中在煤制LDPE，國(guó)內(nèi)煤制烯烴裝置繼涉足國(guó)內(nèi)LLDPE/HDPE市場(chǎng)后，在LDPE市場(chǎng)再掀波瀾。

　　聚丙烯方面，除產(chǎn)能維持較快增長(zhǎng)外，煤制烯烴生產(chǎn)產(chǎn)品開始涉足無規(guī)共聚。

　　聚烯烴進(jìn)口量縮減

　　隨國(guó)內(nèi)聚烯烴產(chǎn)能及產(chǎn)量的增加，國(guó)內(nèi)聚烯烴自給率提升，其進(jìn)口總量均處于縮減中。

　　聚乙烯方面，國(guó)內(nèi)進(jìn)口縮減主要集中在高壓和線性，低壓因進(jìn)口貨源品質(zhì)差異及國(guó)內(nèi)總需求支撐，其進(jìn)口量仍維持增長(zhǎng)。

　　聚丙烯方面，產(chǎn)能增幅更加明顯，且國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能基本涉及較容易生產(chǎn)的均聚產(chǎn)品，均聚類聚丙烯國(guó)內(nèi)自給率明顯提升，而進(jìn)口量明顯縮減，嵌段共聚雖也有減少，但縮減量不大，其他共聚雖進(jìn)口量有所增加，不過在各品種中總占比量較小。

　　聚烯烴出口量增加

　　隨國(guó)內(nèi)聚烯烴競(jìng)爭(zhēng)加劇，加之匯率及內(nèi)外套利等因素影響，國(guó)內(nèi)聚烯烴行業(yè)出口量增加。

　　聚乙烯方面，截止2016年9月份，國(guó)內(nèi)LDPE出口總量同比增加1.15萬噸，增幅29.15%;LLDPE出口總量同比增加0.78萬噸，增幅19.75%;HDPE出口總量同比增加0.57萬噸，增幅5.38%;盡管出口增幅明顯增加，但因國(guó)內(nèi)聚乙烯出口基數(shù)小，實(shí)際出口增長(zhǎng)率有限。

　　聚丙烯方面，截止2016年9月份，國(guó)內(nèi)均聚出口總量同比增加7.71萬噸，增幅66.01%;嵌段共聚出口總量同比增加0.11萬噸，增幅5.91%;聚丙烯均聚產(chǎn)品出口量增加明顯，其主要出口方向在東南亞、中東及美洲地區(qū)。

　　煤制-油制烯烴價(jià)差縮窄

　　原油價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，而煤炭受國(guó)家供給側(cè)影響量減價(jià)高，國(guó)內(nèi)煤制烯烴利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)不再明顯，隨著近年來國(guó)內(nèi)煤制烯烴的推廣，國(guó)內(nèi)煤制-油制聚烯烴市場(chǎng)價(jià)格也明顯縮窄。

　　油價(jià)影響邊緣化

　　由圖可見，2013-2014年原油價(jià)格處于高位，其價(jià)格走勢(shì)與聚烯烴走勢(shì)基本吻合，2015年油價(jià)斷崖式下跌后維持偏低位運(yùn)行，聚烯烴利潤(rùn)增大，價(jià)格走勢(shì)受油價(jià)影響減弱。

　　運(yùn)輸環(huán)節(jié)成為關(guān)注點(diǎn)

　　國(guó)內(nèi)近年煤制烯烴裝置投產(chǎn)眾多，煤制烯烴產(chǎn)能投放集中在西北地區(qū)，而聚烯烴主要的消費(fèi)區(qū)在華北、華東以及華南一帶，隨西北地區(qū)產(chǎn)能占比增加，運(yùn)輸環(huán)節(jié)成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的另一焦點(diǎn)，尤其2016年9月21日后，隨《整治公路貨車違法超限超載行為專項(xiàng)行動(dòng)方案》正式實(shí)施，國(guó)內(nèi)運(yùn)輸緊張，物流環(huán)節(jié)成為行業(yè)內(nèi)關(guān)注的又一焦點(diǎn)。

　　三、中國(guó)塑料管材2020年產(chǎn)量或超1600萬噸

　　國(guó)內(nèi)塑料管材企業(yè)生產(chǎn)主要集中在塑料硬管上，而涉及塑料軟管生產(chǎn)的企業(yè)相對(duì)較少，因此市場(chǎng)較為廣闊，特別是技術(shù)含量高的軟管，其競(jìng)爭(zhēng)者少，產(chǎn)品的利潤(rùn)率高。

　　目前中國(guó)塑料管材的年增長(zhǎng)率已達(dá)15%，居世界一位;巨大的市場(chǎng)容量和廣闊的市場(chǎng)前景，促進(jìn)了塑料管材行業(yè)的快速發(fā)展。

　　“十三五”期間塑料管材行業(yè)發(fā)展總體目標(biāo)

　　到2020年，產(chǎn)量超過1600萬噸，涉水產(chǎn)品仍是主要應(yīng)用領(lǐng)域;塑料管材在各類材料管材中市場(chǎng)占有率將超過55%;應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求、資源條件和經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，行業(yè)要實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，產(chǎn)業(yè)整體水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

　　“十三五”期間塑料管道行業(yè)關(guān)注領(lǐng)域

　　“十三五”期間，行業(yè)應(yīng)在發(fā)展PVC、PE、PP等傳統(tǒng)材料管道產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，加大改性、復(fù)合以及其它新材料的新型塑料管材以及配套產(chǎn)品的研發(fā)，重視基礎(chǔ)科研工作，完善管道生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)，開發(fā)高性能、高附加值的管道產(chǎn)品，以拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域。

　　至2019年，PVC塑料管道需求將增速，達(dá)3040萬噸。HDPE塑料管道需求將以7.3%的年增長(zhǎng)率上漲，至2019年達(dá)1755萬噸。

　　四、預(yù)測(cè)工程塑料年均復(fù)合增長(zhǎng)率或達(dá)7.2%

　　據(jù)市場(chǎng)研究公司Reportlinkerzui新報(bào)告稱，在塑料行業(yè)的所有產(chǎn)品中，2016至2026年內(nèi)工程塑料將是增長(zhǎng)zui快的板塊。就市場(chǎng)值來看，至2016年底全球工程塑料市場(chǎng)值估計(jì)為662億美元，預(yù)計(jì)到2026年底將達(dá)到1328億美元，在預(yù)測(cè)期內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.2%。在預(yù)測(cè)期內(nèi)，全球工程塑料消費(fèi)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.7%。

　　截至2016年底，APEJ地區(qū)工程塑料市場(chǎng)價(jià)值約為271億美元，預(yù)計(jì)到2026年底市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)617億美元，在預(yù)測(cè)期內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.6%。預(yù)計(jì)到2026年底，APEJ市場(chǎng)將成為全球工程塑料市場(chǎng)zui具吸引力市場(chǎng)，將占近40.98%的市場(chǎng)份額，這將歸因于如中國(guó)、印度、印度尼西亞、泰國(guó)和馬來西亞等APEJ國(guó)家的汽車和運(yùn)輸、電氣和電子、醫(yī)療和建筑等終端用戶行業(yè)的需求增長(zhǎng)。到2016年底，北美市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到112億美元，到2026年底可能增加到228億美元，預(yù)測(cè)期內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.3%。

　　五、國(guó)內(nèi)首創(chuàng)聚丙烯連續(xù)預(yù)聚合工藝獲推廣

　　據(jù)中國(guó)化工報(bào)報(bào)道，揚(yáng)子石化1號(hào)聚丙烯裝置B線增設(shè)催化劑連續(xù)預(yù)聚合系統(tǒng)改造11月14日正式進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工階段。這是國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的催化劑連續(xù)預(yù)聚合工藝。

　　該生產(chǎn)工藝首次在揚(yáng)子2號(hào)聚丙烯裝置成功應(yīng)用后，又相繼在燕山石化和揚(yáng)子1#聚丙烯等裝置上獲推廣。

　　據(jù)介紹，聚丙烯生產(chǎn)傳統(tǒng)工藝采用催化劑間歇預(yù)聚合，間歇預(yù)聚合是一批次一批次地進(jìn)行催化劑預(yù)聚合反應(yīng)，連續(xù)預(yù)聚合是在聚丙烯聚合反應(yīng)正常進(jìn)行的同時(shí)完成催化劑連續(xù)性的預(yù)聚合配制操作。因此，傳統(tǒng)工藝效率低，能耗高，工藝長(zhǎng)，成本貴。

　　目前，該項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工，預(yù)計(jì)將于2017年4月大修建成投用，投用后預(yù)計(jì)每年可節(jié)約成本約350萬元。

　　據(jù)了解，目前該技術(shù)已在燕山石化等企業(yè)得到了廣泛推廣，催化劑連續(xù)預(yù)聚合工藝的廣泛投用為國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)品的更新升級(jí)，縮小與進(jìn)口產(chǎn)品差距創(chuàng)造了巨大的有利條件，對(duì)提高國(guó)內(nèi)聚丙烯工藝技術(shù)水平具有很大的促進(jìn)作用。