世界聚酯產(chǎn)能進一步擴大 利潤不斷縮小
2014年2月期間,總部在阿曼塞拉萊(Salalah)的Octal石化公司宣布,計劃在沙特阿拉伯投資2000萬美元建設(shè)聚酯PET杯子和托盤的生產(chǎn)項目,供乳制品和家禽行業(yè)使用。該公司將于2014年底從塞拉萊出口聚酯PET樹脂,供新項目作原料使用。回顧包裝行業(yè)的全球**者阿曼Octal公司,其在阿曼Salalah聯(lián)合裝置中的聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶級樹脂產(chǎn)能已翻了二番??偰芰σ堰_到100萬噸/年P(guān)ET聚酯,使該生產(chǎn)基地成為在單一生產(chǎn)地世界上zui大的此類裝置。該公司項目的投資使Octal公司在“新興市場和轉(zhuǎn)型經(jīng)濟體”中服務(wù)于不斷增長的聚酯PET需求方面擁有強大的、有競爭力的優(yōu)勢。公司總裁Sheikh Saad Suhail Bahwan表示,對未來聚酯PET建設(shè)抱有信心,聚酯PET將繼續(xù)擁有強勁的需求,由于其有無與倫比的機械和光學(xué)性能。
據(jù)稱,全球包裝市場預(yù)計到2016年將達到8200億的美元。Octal公司預(yù)計于2015年和2016年將再擴增能力。一旦擴能完成,該生產(chǎn)基地將生產(chǎn)總量為250萬噸/年的聚酯PET和精對苯二甲酸(PTA)?;仡?013年,Octal公司從2013年1月開始,將使每月出口產(chǎn)生1億美元,占阿曼GDP約2%.它的客戶包括熱成型商以及零售商等,如沃爾瑪、可口可樂、雀巢、聯(lián)合利華、寶潔和Almarai.
另外,據(jù)悉,在很長時間前就有報道稱:阿曼石油公司和韓國LG國際公司也曾經(jīng)在2013年前后簽署過一份協(xié)議,雙方將合作開發(fā)先前宣布的在阿曼索哈爾港口新建一個生產(chǎn)精對苯二甲酸(PTA)和聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)的***工廠。阿曼石油公司將持有合資項目70%權(quán)益,LG將持有剩余30%權(quán)益。雙方將投資8.5億美元。該項目設(shè)計年產(chǎn)110萬噸PTA和50萬噸PET,預(yù)計在2016年底投產(chǎn)。該工廠將利用阿曼石油煉油和石油工業(yè)公司在索哈爾附近的煉油廠所生產(chǎn)的對二甲苯原料。而美國M&G集團與中國石化工程建設(shè)公司也早已經(jīng)簽署了一項工程設(shè)計、采購和施工合同,中國石化工程建設(shè)將承建美國M&G在得克薩斯州科珀斯克里斯蒂的PET/PTA項目。該合同價值約10億美元,將在36個月內(nèi)完成100萬噸/年P(guān)ET裝置和120萬噸/年的PTA裝置的建設(shè)。M&G集團是總部設(shè)在意大利Tortona的一家美洲**的PET樹脂生產(chǎn)商,其PET樹脂總生產(chǎn)能力160萬噸/年。預(yù)計該項目將在2016年前投入生產(chǎn)運營。還有雅各布斯(Jacobs)工程公司承攬了韓國KP化學(xué)公司旗下樂天化工英國公司一項合同,并且為在英國威爾頓建設(shè)聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)樹脂裝置提供建設(shè)管理服務(wù)。該裝置能力為20萬噸/年P(guān)ET,該項目已經(jīng)在2013年年底投產(chǎn)。該裝置正在樂天的現(xiàn)有生產(chǎn)基地建設(shè)中,該生產(chǎn)基地已擁有現(xiàn)有生產(chǎn)能力50萬噸/年精對苯二甲酸(PTA)、15萬噸/年P(guān)ET.由伍德依汶達菲瑟公司提供工藝技術(shù)、基礎(chǔ)工程、關(guān)鍵設(shè)備項目,以及建設(shè)監(jiān)理和調(diào)試。
聚酯PET生產(chǎn)利潤受到嚴(yán)重威脅
由于自2013年第四季度以來,全球聚酯PET市場供應(yīng)量源源不斷地增加,導(dǎo)致該行業(yè)市場競爭更加激烈,為了控制聚酯PET供應(yīng)嚴(yán)重過剩的現(xiàn)象快速產(chǎn)生,預(yù)計2014年全球聚酯PET裝置負荷率將維持在60~70%.目前,亞洲地區(qū)多家聚酯PET生產(chǎn)商表示,2014年亞洲聚酯PET行業(yè)將與2013年一樣,可能繼續(xù)維持弱利潤,甚至虧損。特別是聚酯項目還在不斷擴建和開車生產(chǎn),讓聚酯產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)流通數(shù)量不斷的增加也威脅著該行業(yè)的生產(chǎn)利潤。
從全球范圍看,2014年還將有一批項目陸續(xù)投產(chǎn)。埃及PET生產(chǎn)商EIPET已宣布,其位于埃因蘇赫納地區(qū)的新建22.5萬噸/年生產(chǎn)線正式投產(chǎn)運營。土耳其Ko Ksan兩條21.6萬噸/年P(guān)ET生產(chǎn)線的一條也于去年11月初開車,按計劃2014年的zui低負荷率為生產(chǎn)能力的90%.英國樂天公司Teeside地區(qū)的新建20萬噸/年聚酯PET工廠也正加快建設(shè),預(yù)計2014年一季度完工。巴西Petroquimica Suape公司伯南布哥地區(qū)的兩條產(chǎn)能23萬噸/年的新建聚酯PET生產(chǎn)線也將于2014年1月底進入商業(yè)化生產(chǎn)。沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)也將于今年初啟用其位于延布的新建42萬噸/年P(guān)ET裝置,該裝置原定去年四季度投產(chǎn),后因工程進度問題被迫延期。當(dāng)前全球聚酯PET市場供給本已過剩,而各地生產(chǎn)商卻樂此不疲地不斷擴大產(chǎn)能,zui終會導(dǎo)致聚酯PET市場需求疲軟,庫存高企,價格下跌而盈利能力減弱。傳聞,有一家韓國生產(chǎn)商表示,基于目前全球聚酯PET市場供應(yīng)狀況,2014年亞洲PET廠商還會繼續(xù)苦熬,像2013年一樣,2014年日子不會好過。韓國一家生產(chǎn)商表示,韓國是歐洲zui大聚酯PET進口來源國。歐洲和中東大量PET樹脂新能力投產(chǎn),必將對韓國生產(chǎn)商帶來威脅。另外,一些韓國生產(chǎn)商對2014年1月起歐洲取消原產(chǎn)印度貨物的進口稅也表示擔(dān)心,因為這會直接與韓國貨源形成競爭。
中國已成為世界上zui大瓶級聚酯PET切片生產(chǎn)國,預(yù)計2014年產(chǎn)能將達900萬噸甚至以上的水平。供應(yīng)過剩情況會在2014年持續(xù),或?qū)⒃斐删埘ET價格走低。據(jù)市場消息,中國逸盛海南石化公司2013年9月投用了新建的一條50萬噸/年P(guān)ET生產(chǎn)線,另一條50萬噸/年P(guān)ET生產(chǎn)線也計劃近期開車。但由于生意清淡,市場人士對該公司新建裝置創(chuàng)收的可持續(xù)性表示懷疑。不過,也有一家中國生產(chǎn)商表示,宏觀經(jīng)濟形勢轉(zhuǎn)好或?qū)⑻嵴裣掠斡脩舻南M信心。
據(jù)預(yù)測,美國和日本的經(jīng)濟2014年將會好轉(zhuǎn),將有助于提高下游行業(yè)的購買興趣。根據(jù)市場人士分析,2014年P(guān)ET樹脂需求增長率可能不到5%,而全球瓶級PET切片的產(chǎn)能還將增加15%以上。2014年全球瓶級PET切片產(chǎn)能將增至約2900萬噸,而需求量估計只有2000萬噸。值得一提的是,2014年春節(jié)過后,世界各地市場上的聚酯PET行情還是在不斷的變化之中,如亞洲地區(qū)現(xiàn)貨市場成交稀少,下游將出現(xiàn)一定補貨需求,賣家拒絕大幅下調(diào)報價。特別是纖維級聚酯切片許多工廠仍未完全恢復(fù)生產(chǎn),纖維級切片市場商談有限,而聚酯瓶片市場通常從3月開始進入旺季,以應(yīng)付向歐洲等地的出口,因此賣家同樣需求謹(jǐn)慎壓*價格。亞洲地區(qū)瓶級切片價格相對混亂,如韓國地區(qū)個別生產(chǎn)廠商一般報價在1320美元/噸,但隨后下跌至1300美元/噸FOB韓國。不過遞價普遍出現(xiàn)在1300美元/噸以下,而買賣雙方過大的意向價差則導(dǎo)致成交難以實現(xiàn)。東南亞市場現(xiàn)貨價格有所走低,進而限制了本周市場的商談。廠商報價約在1400美元/噸上下FOB,但終端用戶與貿(mào)易商則堅持拒絕在此價位成交。
據(jù)悉,印度地區(qū)市場價格同樣呈現(xiàn)弱勢,聽說zui近也有個別往中東/非洲出口的成交實現(xiàn)在1350美元/噸FOB印度,但具體消息尚未得到證實。中國大陸市場價格zui近出現(xiàn)10美元/噸的下滑現(xiàn)象,如臺灣地區(qū)現(xiàn)貨成交則普遍在估算范圍之內(nèi)完成。還有亞洲地區(qū)薄膜級切片行情顯得也比較復(fù)雜,如東南亞薄膜級切片報價集中在1370-1380美元/噸FOB東亞,但未見實盤成交;韓國市場報價則出現(xiàn)在1330美元/噸FOB東亞。下游需求持續(xù)不振,而供應(yīng)過剩仍是東南亞市場基本面的一大問題。回顧2月12日,亞洲聚酯PET市場的價格降到1290美元/噸(FOB東北亞)和1325美元/噸(FOB東南亞),只略高于1月底*價時候的1285美元/噸(FOB東北亞)和1320美元/噸(FOB東南亞),比2012年7月以來的任何其它時候都低。還有歐洲地區(qū)聚酯PET行情很復(fù)雜,現(xiàn)在實盤交易稀少,聽說俄羅斯地區(qū)瓶級PET的價格持穩(wěn),由于之前上調(diào)價格的意圖遭遇買家抵制并zui終未能實現(xiàn),SIBUR公司維持報價在65000盧布/噸。(俄羅斯國內(nèi)價格包括18%的增值稅。還有中東市場上一些海灣合作委員會(GCC)地區(qū)交易者預(yù)計隨著夏季旺季的來臨,2014年3月需求將會有所改善。不過,交易者也表示除非原料價格大幅波動,否則,聚酯PET現(xiàn)貨價格極有可能保持穩(wěn)定,而這主要是由于亞洲和中東市場供應(yīng)過剩所造成的。回顧2月12日,歐洲地區(qū)聚酯PET的現(xiàn)貨價為1110-1115歐元/噸(1518-1524美元/噸,F(xiàn)D西北歐),這是2010年9月以來的zui*價。
業(yè)內(nèi)人士認為,由于原料降價和進口壓力,價格會進一步下降。有壓力是因為亞洲的價格低以及歐元/美元的匯率高。而zui近歐洲的非歐盟地區(qū)的新裝置估計也會迎合歐洲的需求。EIPET是家合資公司,印度Dhlenseri石化和茶葉公司占70%股份,埃及石化控股公司(ECHEM)和埃及石油和加工工程公司分別占23%和7%股份。EIPET在埃及蘇赫奈泉有一套42萬噸/年裝置,這家合資公司計劃服務(wù)北非、北美和歐洲的用戶。裝置投產(chǎn)幾次推遲,尤其是鑒于埃及的政治形勢。但公司的人士去年年底說,裝置會在(2013年)12月底或(2014年)1月投產(chǎn)。這套裝置有兩條生產(chǎn)線,每條生產(chǎn)線各為21萬噸/年,公司人士還說,有一套裝置已在1月份投產(chǎn)了,但目前不清楚第二套裝置具體什么時候投運。
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